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取消配套募资 巨人网络305亿元并购方案推倒重来 - 网络

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-11-06
摘要:取消配套募资 增加业绩承诺 股份发行价降五成 随着并购重组市场回暖,一些重磅并购推出了修订版方案重新推动。11月5日晚,巨人网络发布重组预案,对收购以色列高科技公司Playti

取消配套募资 增加业绩承诺 股份发行价降五成

随着并购重组市场回暖,一些重磅并购推出了修订版方案重新推动。11月5日晚,巨人网络发布重组预案,对收购以色列高科技公司Playtika的交易方案作出重大调整,新方案取消了配套募资及现金支付方式,发行对象也有所集中,股份发行价格则大幅下调为19.61元。

增加业绩承诺 新方案更趋理性

根据公告,交易方案主要有五项重大调整,包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等。

交易方式上,此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。

发行价格上,经上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。这价格相比2016年推出的预案价格相比,已经大幅下调。彼时拟定的发行价格为39.34元/股。“这主要是因两年来市场大幅波动,公司股价已经大幅下跌。”

股份发行数量上,交易方案调整后,根据调整后的发行价格,洛阳新闻网 上市公司拟发行股份数量为15.56亿股。

发行对象也有所集中。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,洛阳新闻网 交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润等10家机构。

根据国家企业信用信息公示系统查询,上海准基今年9月27日成立。而公告显示,巨人投资有限公司和上海巨人投资管理有限公司分别持有其10%和90%的股权,因这两家企业均由史玉柱实控,因此上海准基也由史玉柱实控。

此外,原方案中交易对方未作出业绩承诺,交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺,具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

标的资产对价依然为305亿元

“由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”巨人网络在该预案中表示。

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